個別面談前チェックシート｜現状の把握と課題の整理

今回のチェックシートで確認する内容

• これまでのFXの学習歴
• 過去検証の期間や実施状況
• リアルトレードの経験・実績
• 現在使用している手法やルール
• 苦手としている部分・改善したい課題
• 今後6か月間で目指していきたい目標

今回の目的は、知識や実力を評価することではなく、現在地を正しく把握し、今後の学習方針を決めることです。

確認項目

Q1. FXの学習を始めてどれくらいになりますか？

例：半年・1年・3年など

Q2. これまでどのような方法でFXを学習してきましたか？

例：独学・YouTube・書籍・有料教材・スクール・個別指導など（複数回答可）

Q3. 現在までに学習してきた主な内容を教えてください。

例：ダウ理論・エリオット波動・移動平均線・水平線・MTF分析・資金管理など

Q4. 現在、FXの学習や検証にどれくらいの時間を確保していますか？

例：平日1時間・休日3時間・週10時間程度など

Q5. 現在、リアルトレードは始めていますか？

例：未経験・デモトレードのみ・リアルトレード中・過去に経験あり（現在休止中）など

※既に始めている方は、いつ頃からリアルトレードを行っているのかも教えてください。

Q6. リアルトレードを始めている方は、月ごとの損益状況を教えてください。

例：7月（＋）・8月（－）・9月（＋）など

※直近3〜6か月程度を目安に、分かる範囲で構いません。
※具体的な損益金額や口座残高、口座番号などの個人情報は一切不要です。プラス（＋）・マイナス（－）のみお答えください。
※リアルトレード未経験の方は回答不要です。

POINT

学習期間が長いからといって、必ずしも基礎知識が定着しているとは限りません。反対に、学習期間が短くても、既に十分理解できている部分もあると思います。

また、リアルトレードの損益についても、プラス・マイナスを問わず、現状をお伝えいただければと思います。

今回の目的は、学習歴やトレード実績を評価することではなく、現在の状況を正しく把握し、今後どの部分から指導を進めていくべきかを明確にすることです。

確認項目

Q7. これまでに過去検証を行った経験はありますか？

例：未経験・現在取り組んでいる・過去に行っていたなど

Q8. これまでに何年分程度の過去検証を行いましたか？

例：ドル円3年分・ポンドドル1年分など
※検証した通貨ペアや銘柄も併せて教えてください。

Q9. どのような方法で過去検証を行っていますか？

例：TradingViewのリプレイ機能・検証ソフト・過去チャートを遡っての目視検証など

Q10. 現在、どのような条件や手法を検証していますか？

例：MAを使用した押し目買い・戻り売り、ダウ転換、収束拡散、上位足の乖離埋めなど
※まだ明確な手法が決まっていない場合は、その旨をお伝えください。

Q11. 過去検証の結果は、どのような形で記録していますか？

例：Excel・スプレッドシート・チャート画像・ノート・記録していないなど
※勝率やRR、エントリー・見送り理由などを記録している場合は、併せて教えてください。

Q12. 過去検証を行ううえで、現在困っていることや苦手な部分はありますか？

例：検証方法が分からない・エントリー条件が曖昧・損切りの原因が分からない・検証結果をリアルトレードに活かせないなど

※現時点で特に思い当たらない場合は「特になし」でも構いません。

POINT

過去検証については、単に検証年数が長ければ良いというわけではありません。

どのような条件で検証を行い、その結果から何を学び、どのように改善につなげているのかが重要だと考えています。

また、過去検証をまだ行ったことがない方についても問題ありません。現在の知識や経験に合わせて、検証方法から一緒に整理していきますので、ありのままの状況をお伝えください。

確認項目

Q13. 現在、使用しているトレード手法はありますか？

例：押し目買い・戻り売り・トレンド転換・MAを使用した手法・収束拡散など
※まだ明確な手法が決まっていない場合は、その旨をお伝えください。

Q14. 普段、どの時間足を使用して相場分析を行っていますか？

例：日足・4時間足で環境認識を行い、1時間足でエントリーを検討しているなど

Q15. エントリー条件や見送り条件は明確に決まっていますか？

例：明確に決まっている・ある程度決まっている・感覚的に判断している・まだルールを作れていないなど

Q16. 利確・損切り・資金管理について、ご自身のルールはありますか？

例：抵抗帯を基準に利確する・直近の高安値に損切りを設定する・1回のトレードリスクを固定しているなど
※決まっていない項目がある場合は、その旨をお伝えください。

Q17. 現在、特に苦手としている部分はどこですか？

例：以下から当てはまるものを教えてください。（複数回答可）

• 環境認識・MTF分析
• ダウ理論・エリオット波動の判断
• エントリーポイントの選定
• 見送り条件の判断
• 利確・損切り位置の設定
• シナリオ作成
• 資金管理・リスク管理
• ルールを守ること・メンタル面
• その他

Q18. 普段のトレードで、繰り返してしまう失敗や悩みはありますか？

例：エントリーが早い・損切り後に思惑通り動く・利益を伸ばせない・条件が揃っていないのにエントリーしてしまうなど
※思い当たることがあれば、具体的に教えてください。

Q19. 現在、ご自身で最も改善したいと考えている部分はどこですか？

例：環境認識の精度を上げたい・エントリー条件を明確にしたい・無駄なトレードを減らしたい・自分自身の手法を確立したいなど

※現時点で明確になっていない場合は「まだ分からない」でも構いません。

POINT

今回、特に確認したいのは、現在どの部分で判断に迷っているのか、また、どのような失敗を繰り返しているのかという点です。

ご自身では苦手だと感じていない部分に、改善すべき課題が隠れている場合もあります。

そのため、最初からすべての課題を明確にする必要はありません。初回面談や今後の添削を通して、一緒に課題を整理していきましょう。

確認項目

Q20. FXを学習している最終的な目的は何ですか？

例：副収入を得たい・専業トレーダーを目指したい・将来的に独立したい・資産形成の手段として技術を身につけたいなど

Q21. 6か月後、どのような状態になっていたいですか？

例：自分自身の手法を確立したい・環境認識からエントリーまで一人で判断できるようになりたい・無駄なエントリーを減らしたい・検証方法を身につけたいなど

※具体的な目標が決まっていない場合は、現時点で考えている範囲で構いません。

Q22. 個別指導について、希望する進め方やサポート内容はありますか？

例：課題を出してほしい・過去検証を中心に見てほしい・チャートを使用して詳しく解説してほしい・定期的に理解度を確認してほしいなど

※特に希望がない場合は「お任せ」でも構いません。

Q23. その他、初回面談で相談しておきたいことや、不安に感じていることはありますか？

例：学習の進め方・検証方法・自分の手法について・今後のトレード方針など

※上記の質問に含まれていない内容でも構いませんので、気になることがございましたら遠慮なくお伝えください。

POINT

今回お伺いした目標や希望する指導内容については、初回面談で改めて確認しながら、今後の学習方針を決める際の参考にさせていただきます。

また、現時点で明確な目標が決まっていなくても問題ありません。今後の学習や添削を通して課題が変わることもありますので、その都度、必要に応じて指導内容を調整していきましょう。